Manual Unilab V.7.12.000

FATURAMENTO ELETRÔNICO TISS:

Configurando o Convênio para Geração do Arquivo TISS:

Em Cadastros > Convênios > Incluir/Alterar preencher as informações de Modelo de Fatura Eletrônica (Tiss), Guia Exigida e a opção Remete ao Incluir Fatura.

Mod. Fatura Eletrônica: Para o TISS selecionar o modelo desejado;

Guia Exigida: Essa configuração depende da exigência do convênio. Possui as opções: "Não", "Sim, no Pedido" e "Sim, no Faturamento".

Se o convênio não exige numeração de Guia deixar como "Não".

Se o convênio tem controle de numeração pode-se usar o "Sim, no Pedido" para que seja preenchido a numeração da Guia no ato do Cadastro ou a opção "Sim, no Faturamento" para que seja preenchido a numeração de todas as guias do faturamento automaticamente pelo sistema.

Remete ao Incluir Fatura: Essa opção é usada para que o sistema gere automaticamente o arquivo xml ao invés de clicar no botão "Arquivo" manualmente.

Após o preenchimento desses dados deve-se preencher os dados para o TISS clicando no botão na tela do convênio.

Irá aparecer a tela Fatura Eletrônica com alguns preenchimentos obrigatórios destacados na cor Azul como mostra a tela abaixo. Clique Aqui para detalhamento do preenchimentos dos campos.

**OBS** Os campos obrigatórios destacados em azul podem ser alterados dependendo da versão do TISS.

Fig. Cadastro Informações Tiss.

*NOTA: As Informações Preenchidas acima são Fictícias.

Preencher os campos de acordo com as exigências de cada convênio.Para facilitar o cadastro ter em mãos uma Guia do convênio.

FECHAR FATURA ELETRÔNICA TISS:

**O processo para fechar uma fatura eletrônica é uma continuação do fechamento da fatura Simples. Para saber como fechar uma fatura Simples Clique aqui.**

É possível configurar o convênio para gerar o arquivo xml de forma automática em Cadastros>Convênios>Altera, marcar a opção "Remete ao Incluir Fatura".

Após o fechamento comum da Fatura se o convênio estiver configurado para gerar o xml de forma manual basta seguir os próximos passos:

Selecionar a Fatura fechada e clicar no botão arquivo :

Após clicar no botão arquivo irá aparecer na tela o Relatório de Geração da Fatura Eletrônica, o Número da Fatura e o Caminho em que foi salvo como mostra a imagem abaixo:

Fig. Relatório do Arquivo Gerado.

**OBS** É possível solicitar ao suporte que seja criado uma pasta de atalho na Área de Trabalho para facilitar a localização do arquivo a ser enviado ao Convênio.

Após a geração do Arquivo basta acessar o dispositivo de cada convênio de geração do arquivo TISS e enviar o Arquivo a eles.

Caso esteja faltando algum dado de preenchimento obrigatório para a geração do arquivo xml nos Pedidos, ao clicar no botão Arquivo será apresentada a Seguinte mensagem de erro:

Fig. Erro na Geração do Arquivo.

Ao dar ok na mensagem o Relatório de Erros será apresentado na tela como mostra a imagem abaixo:

Fig. Relatório do Erro na Geração do Arquivo.

Para conseguir gerar o Arquivo deve-se ajustar os erros descritos e retornar a tela de fatura e tentar gerar o Arquivo novamente clicando no botão "Arquivo". Não é necessário excluir a fatura e Incluir novamente.

FATURAMENTO ELETRÔNICO SUS BPA:

Configurando o Convênio para Geração do Arquivo SUS BPA

Em Cadastros>Convênios>Incluir/Alterar as informações destacadas na imagem abaixo devem estar preenchidas:

Mod. Fatura Eletrônica: Para o SUS BPA selecionar o modelo 006- SUS BPA.

Após o preenchimento desses dados deve-se preencher os dados para o BPA clicando no botão na tela do convênio.

Irá aparecer a tela Fatura Eletrônica com alguns preenchimentos obrigatórios destacados na cor Azul como mostra a tela abaixo:

Fig. Tela Fatura Eletrônica.

*NOTA: As Informações Preenchidas acima são Fictícias.

Preencher os campos de acordo com as exigências DO convênio.

FECHAR FATURA ELETRÔNICA SUS BPA:

**O processo para fechar uma fatura eletrônica é uma continuação do fechamento da fatura Simples. Para saber como fechar uma fatura Simples Clique aqui.**

Após o fechamento comum da Fatura  para gerar o .txt (Arquivo de Fatura do SUS BPA) basta seguir os próximos passos:

Selecionar a Fatura fechada e clicar no botão .

Irá aparecer a tela "Gerar Arquivo BPA".

O BPA faz a validação criteriosa das consistências da tabela do SIA/SUS, onde há os procedimentos mais simples, que podem ter sua produção informada em lotes (procedimentos consolidados) e aqueles mais complexos, que devem ser detalhados com os dados de cada paciente e de seu atendimento, com regras mais rígidas (procedimentos individualizados).

Fig. Tela Gerar Arquivo BPA.

• Se for Gerar o Arquivo Consolidado basta clicar no botão "Gerar Arquivos Agora" para aparecer a tela "Salvar Arquivos SUS" mostrada abaixo após o detalhamento do Arquivo Individualizado.

• Se precisar gerar o Arquivo com algum procedimento Individualizado siga os passos a seguir:

Na Tela "Gerar Arquivo BPA" clicar no botão para aparecer a tela de seleção de Exames mostrada abaixo:

Fig. Tela Seleção de Exames.

Selecionar o Exame que devera ser enviado como procedimento Individualizado e Confirmar.

Tela Salvar Arquivo SUS BPA: Essa tela serve para escolher o caminho e a pasta que desejar salvar o arquivo.

Fig. Tela Salvar Arquivo BPA.

Após Salvar o Arquivo aparece a tela de Relatório da geração de Fatura e o Caminho em que ela foi salva para localizar no ato do envio ao convênio.

Fig. Relatório da Geração da Fatura.

FATURAMENTO ELETRÔNICO PLANSERV:

Configurando o Convênio para Geração do Arquivo PLANSERV

Em Cadastros>Convênios>Incluir/Alterar as informações destacadas na imagem abaixo devem estar preenchidas:

Mod. Fatura Eletrônica: Para o PLANSERV selecionar o modelo 002-         Planserv.

Após o preenchimento desse dado deve-se preencher os dados da Fatura clicando no botão na tela do convênio.

Irá aparecer a tela Fatura Eletrônica com alguns preenchimentos obrigatórios destacados abaixo:

Fig. Cadastro Informações Tiss.

*NOTA: As Informações Preenchidas acima são Fictícias.

Preencher os campos de acordo com as exigências de cada convênio.

FECHAR FATURA ELETRÔNICA PLANSERV

**O processo para fechar uma fatura eletrônica é uma continuação do fechamento da fatura Simples. Para saber como fechar uma fatura Simples Clique aqui.**

É possível configurar o convênio para gerar o arquivo xml de forma automática em Cadastros>Convênios>Altera, marcar a opção "Remete ao Incluir Fatura".

Após o fechamento comum da Fatura se o convênio estiver configurado para gerar o xml de forma manual basta seguir os próximos passos:

Selecionar a Fatura fechada e clicar no botão .

Irá aparecer a tela "Geração de Fatura do Planserv em Arquivo" para que escolha a pasta que deseja salvar o Arquivo clicando no botão Procurar como mostra a Imagem Abaixo:

Fig. Tela Geração de Fatura do Planserv.

Após escolher o caminho, informar a especialidade e  clicar em Confirma para aparecer o relatório da Geração da Fatura com o Caminho Especificado como mostra a Imagem Abaixo:

Fig. Relatório da Geração da Fatura.

Em Seguida o Arquivo estará salvo na pasta e pode ser enviado ao Convênio.

*NOTA: Esse convênio exige o preenchimento de alguns campos no Cadastro do Pedido, como mostra a imagem abaixo:

Fig. Campos Obrigatórios no Cadastro do Pedido.

FATURAMENTO ELETRÔNICO IPERGS:

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um convênio que atende ao Rio Grande do Sul.

Geralmente o Ipergs não tem apenas um convênio 100% faturado, existem planos e porcentagem de faturamento de cada um deles, exemplo: Ipê 10%, Ipê 20% e assim por diante. 

Configurando o Convênio para Geração do Arquivo TISS

Em Cadastros > Convênios > Incluir deve-se ter todos os convênios diferenciados por porcentagem (dependendo de cada Laboratório) como mostra a imagem abaixo:

Fig. Tela Convênios.

Em Cadastros>Convênios>Incluir/Alterar as informações destacadas na imagem abaixo devem estar preenchidas:

Fig. Cadastro Informações Tiss.

Mod. Fatura Eletrônica: Para o IPERGS selecionar o modelo 004- IPERGS.

Guia Exigida: Essa configuração depende da exigência do convênio. Possui as opções: "Não", "Sim, no Pedido" e "Sim, no Faturamento".

Se o convênio não exige numeração de Guia deixar como "Não".

Se o convênio tem controle de numeração pode-se usar o "Sim, no Pedido" para que seja preenchido a numeração da Guia no ato do Cadastro ou a opção "Sim, no Faturamento" para que seja preenchido a numeração de todas as guias do faturamento automaticamente pelo sistema.

Remete ao Incluir Fatura: Essa opção é usada para que o sistema gere automaticamente o arquivo xml ao invés de clicar no botão "Arqivo" manualmente.

Após o preenchimento desses dados deve-se preencher os dados para o IPERGS clicando no botão na tela do convênio.

Irá aparecer a tela Fatura Eletrônica com alguns preenchimentos obrigatórios destacados na cor Azul e com pontos vermelhos como mostra a tela abaixo:

Fig. Cadastro Informações Tiss.

*NOTA: As Informações Preenchidas acima são Fictícias.

Preencher os campos de acordo com as exigências de cada convênio.Para facilitar o cadastro ter em mãos uma Guia do convênio.

**OBS** Esse Convênio exige a importação de Médicos Solicitantes (SOLAUT) que o cliente devera ter baixado do convênio. Caso o cliente não possua poderá clicar no botão para aparecer a seguinte tela:

Fig. Ajuda para importação do Arquivo.

Clicar no link destacado na cor azul para baixar o arquivo atual do SOLAUT.

FECHAR FATURA ELETRÔNICA IPERGS

**O processo para fechar uma fatura eletrônica é uma continuação do fechamento da fatura Simples. Para saber como fechar uma fatura Simples Clique aqui.**

Selecionar a Fatura fechada e clicar no botão .

Após clicar no botão arquivo irá aparecer na tela o Relatório de Geração da Fatura Eletrônica, o Número da Fatura e o Caminho em que foi salvo como mostra a imagem abaixo:

Fig. Relatório do Arquivo Gerado.

Após a geração do Arquivo deve-se enviar os Pedidos do faturamento gerados em .pdf e o arquivo gerado como mostra a imagem abaixo:

Fig. Pasta com os Arquivos gerado para envio.

FATURAMENTO ELETRÔNICO IRH-ABRAMGE:

Configurando o Convênio para Geração do Arquivo ABRAMGE-IRH

Em Cadastros>Convênios>Incluir/Alterar as informações destacadas na imagem abaixo devem estar preenchidas:

Mod. Fatura Eletrônica: Para o ABRAMGE selecionar o modelo 005-         ABRAMGE-IRH.

Após o preenchimento desse dado deve-se preencher os dados da Fatura clicando no botão na tela do convênio.

Irá aparecer a tela Fatura Eletrônica com alguns preenchimentos obrigatórios destacados abaixo:

Fig. Cadastro Informações Tiss.

*NOTA: As Informações Preenchidas acima são Fictícias.

Preencher os campos de acordo com as exigências de cada convênio.

FECHAR FATURA ELETRÔNICA ABRAMGE

**O processo para fechar uma fatura eletrônica é uma continuação do fechamento da fatura Simples. Para saber como fechar uma fatura Simples Clique aqui.**

Após o fechamento comum da Fatura se o convênio estiver configurado para gerar o xml de forma manual basta seguir os próximos passos:

Selecionar a Fatura fechada e clicar no botão .

Após clicar no botão Arquivo aparecerá a tela Salvar Arquivo Abramge-IRH para escolher o caminho e a pasta que desejar salvaro o arquivo.

Fig. Tela Salvar Arquivo BPA.

Após Salvar o Arquivo aparece a tela de Relatório da geração d Fatura e o Caminho em que ela foi salva para localizar no ato do envio ao convênio.

Fig. Relatório da Geração do Arquivo.

Caso esteja faltando algum campo de preenchimento obrigatório para a geração do arquivo irá aparecer a seguinte mensagem:

Fig. Erros.

Dar ok na mensagem para mostrar a tela de relatório de erros para o ajuste.

Fig. Relatório de Erros.

No caso do Abramge-IRH é obrigatório o preenchimento do campo CID 10 (Classificação Internacional de Doenças), informar no cadastro do pedido e gerar o arquivo novamente.

Fig. Tela CID 10.

FATURAMENTO ELETRÔNICO COPEL:

Configurando o Convênio para Geração do Arquivo COPEL

Em Cadastros>Convênios>Incluir/Alterar as informações destacadas na imagem abaixo devem estar preenchidas:

Mod. Fatura Eletrônica: Para COPEL selecionar o modelo 001-         COPEL.

Após o preenchimento desse dado deve-se preencher os dados da Fatura clicando no botão na tela do convênio.

Irá aparecer a tela Fatura Eletrônica com alguns preenchimentos obrigatórios destacados abaixo:

Fig. Cadastro Informações Tiss.

*NOTA: As Informações Preenchidas acima são Fictícias.

Preencher os campos de acordo com as exigências de cada convênio.

FECHAR FATURA ELETRÔNICA COPEL

**O processo para fechar uma fatura eletrônica é uma continuação do fechamento da fatura Simples. Para saber como fechar uma fatura Simples Clique aqui.**

No caso do Convênio COPEL no ato do fechamento da Fatura é exigido o preenchimento do campo SEMANA e LOTE, indicado na imagem abaixo:

Fig. Cadastro Faturamento - Inclusão..

Após o fechamento comum da Fatura se o convênio estiver configurado para gerar o xml de forma manual basta seguir os próximos passos:

Selecionar a Fatura fechada e clicar no botão .

Após clicar no botão Arquivo aparecerá a tela Salvar Arquivo Abramge-IRH para escolher o caminho e a pasta que desejar salvar o o arquivo.

Fig. Salvar o arquivo.

Após Salvar o Arquivo aparece a tela de Relatório da geração d Fatura e o Caminho em que ela foi salva para localizar no ato do envio ao convênio.

Fig. Relatório de Geração de Disco.

Caso esteja faltando algum campo de preenchimento obrigatório para a geração do arquivo irá aparecer a seguinte mensagem:

Fig. Tela Erro.

Dar ok na mensagem para mostrar a tela de relatório de erros para o ajuste.

Fig. Relatório de Erros.

No caso do COPEL é obrigatório o preenchimento do campo TT (Tipo de Transação) que deverá ser indicado no Cadastro do Pedido.

Fig. Tela TT.