CLIENTE/FORNECEDOR


No cadastro de um lançamento de nota, contas a pagar e receber, é necessário o preenchimento do campo Cliente/Fornecedor.

Podemos abrir a tela Clientes/Fornecedores através do menu Gerenciamento Financeiro > Cadastros > Cliente/Fornecedor.

Fig. Tela de Cadastros de Cliente/Fornecedor.






1 - Botões Padrão do Sistema:

 Os Botões Padrão do sistema são comuns em várias telas e suas funções já vimos anteriormente. Clicar nas transcrições destacadas para o direcionamento a tela detalhada.


2 - Pesquisa:

Campo onde deverá ser digitada a informação para a busca.

Fig. "Pesquisa Por".


  • Clicar na Coluna desejada para especificar o tipo de pesquisa.

 Para uma busca mais abrangente, poderá ser utilizado o símbolo "%" para substituir parte de um texto que o usuário desconheça (ex. procurar conta 010000022, basta informar 010%22 e pressionar Enter. Todas as contas que começarem por 010 e terminem com 22 serão apresentados em tela).



3 - Gride: Apresenta a relação dos produtos cadastrados no sistema.

Fig. Tela de Cadastros de Cliente/Fornecedor.


Código: Informação preenchida automaticamente pelo sistema;

Cliente/Fornecedor: Informa o nome do Cliente ou Fornecedor cadastrado.

Telefone/Contato/E-mail: Informa os dados do cliente fornecedor;

CNPJ: Informa o CNPJ do cliente fornecedor;



Incluir Cadastro de Cliente/Fornecedor:

Para Incluir um cadastro de Cliente/Fornecedor, pressionar [F5] ou clicar no botão  para que a tela de Inclusão apareça como mostra a imagem abaixo:

Fig. Tela de Cadastros de Produtos - Inclusão.

Código: Informação preenchida automaticamente pelo sistema.

Nome: Neste campo será informado o nome do produto.

Ativo: Marcar o checkbox para que o produto seja considerado como ativo no sistema.

CNPJ/CPF: Informar o CNPJ/CPF do Cliente/Fornecedor, caso necessário.

Permite Fatura Parcial: Selecionar caso permita fatura parcial (no cadastro de clientes).

CEP: Informar o CEP do Cliente/Fornecedor, caso seja necessário.

Endereço/Bairro: Preencher com o endereço/bairro do Cliente/Fornecedor, caso necessário.

Município [F2]: Teclar [F2] e selecionar o município do Cliente/Fornecedor caso seja necessário.

E-mail: Informar um e-mail para contato com o Cliente/Fornecedor, caso seja necessário.

Site: Informar o site do Cliente/Fornecedor, caso o mesmo possua e se achar necessário.

Telefone/Celular: Informar o telefone/celular do Cliente/Fornecedor, caso necessário.

Contato: Informar o nome do contato do Cliente/Fornecedor.

Convênio [F2]: Teclar [F2] e selecionar o convênio do Cliente/Fornecedor caso seja necessário.

Plano de Contas [F2]: Teclar [F2] e selecionar o plano de contas que será utilizado.

Configuração de Nfse: Selecionar a configuração desejada de Nfse para esse cliente/fornecedor. Clicar no botão ao lado para a configuração dos impostos.

Observação: Campo destinado a inserção de algum observação relacionada a esse cliente/fornecedor.


Alterar Cliente/Fornecedor:

Para Alterar um Cadastro de Cliente/Fornecedor, selecionar o desejado, pressionar [F6] ou clicar no botão  e alterar as informações permitidas.


Excluir Cliente/Fornecedor:

Para Excluir um um Cadastro de Cliente/Fornecedor, selecionar o desejado, pressionar [F7] ou clicar no botão  e clicar em "Confirma".


Relatório de Cliente/Fornecedor:

Para visualizar o relatório de Cliente/Fornecedor, clicar no botão ou através do menu Gerenciamento Financeiro > Relatórios > Cadastro - Clientes/Fornecedores.

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